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沪指考验3000点不宜盲目割肉抄底

2019-12-01 08:03:09来源:励志吧0次阅读

沪指考验3000点 不宜盲目割肉抄底

A股继周一放量大跌之后,周二更是出现了缩量大幅下挫的走势,盘中一度失守3000点大关,最终收盘沪指大跌逾百点,跌幅3.52%,尾盘在银行与保险股护盘下,勉强守住3000点关口。盘后上分析,有几个问题值得投资者关注。

第一,为何缩量杀跌?昨日,沪深两市净流出资金达613亿

,杀跌依然很猛。各大指数均呈现净流出,尤其是沪深300净流出198亿,流出非常大。从资金分类看,大单以上主力资金净流出合计278亿。

从行业资金动向来看,银行、保险和石油板块净流入,其他行业净流出。金融板块券商净流出,电子机械地产医药电子元件依然是流出大户

。大金融沪港通流入,融资融券预增预盈等大幅流出。总体上,板块流出远远多于流入。

然而,值得重视的是,昨日属于无量大幅杀跌。数据显示,沪市全日成交2439亿,环比缩量35%。创业板全日成交595亿,环比缩量13%,也是缩量杀跌。

为什么会出现缩量杀跌呢?当前清理整顿工作原则上要求在9月30日前完成,这无疑给予残余配资盘时间大限。昨日晚间证监会连夜发声,已清理60%场外配资账户,剩余账户持股市值约为1800亿元,且主动清理较多,强行平仓占比低

,因此剩余场外配资账户清理不会对市场造成明显冲击。而当前的存量资金,明显是不愿为残余配资资金出逃当接盘侠的。这就出现了周二诡谲盘面:一方面两市量能大幅萎缩;另一方面,一有反弹便有资金砸盘出逃。

从技术上来看,深成指与中小板指经过本轮的大幅杀跌,已跌破前低。而沪指与创业板指仍未创新低,特别是沪指距离前低还有150点距离

,这技术上的背离因素,或诱发空头向下砸盘。

第二,要不要割肉离场?昨日杀跌再次造成750多只个股逼近跌停板,资金斩仓出逃可谓不计成本。许多投资者担心大盘继续下挫。从昨日市场走势看,这种杀跌仍在延续

。因为管理层彻查配资,仍有近40%账户有1800多亿资金有待清理,这些或许是后期出逃的火力点。在存量配资清理完毕之前,市场难有起色。另一方面,受市场连续回调,两融持续下滑,当前两融余额下降至9564亿元,占流通市值比回落至2.8%,回落至年初前水平。因此,是否割肉出局不能一概而论。

对此,广州万隆提出五类不要死守:1,趋势力量是强大的,那些主力持续减仓出逃、趋势已走坏的个股我们不应抱有幻想;2,前期股灾停牌躲过一劫,近期打开跌停的个股,此类股补跌风险大;3,由于创业板指泡沫加速破裂,那些股价仍严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股,特别是那些近年来涨幅超8倍个股,逢反弹就应出局;4,放量杀跌、业绩透支类个股,此类股往往在行情弱势下成主力砸盘对象;5,那些下跌趋势形成类个股,只要是反抽无量、股价摇摇欲坠的且技术已严重破位的股票,一见反弹就应调仓出局。鉴于部分指数已经跌破箱底,沪指有望在反抽后予以效仿,只是时间问题。

第三,何时可进场抄底?近期还存在较多不确定因素影响市场走势。首先,美联储联席会议将在9月16日-17日召开,届时美联储将宣布是否加息。目前市场对于美联储是否加息仍存在较大的分歧。周二美股和欧洲股市的走势都说明全球市场在观望。

本周五又是国内股指期货交割日。期指9月合约将进行交割,大量套保盘面临着从9月合约移仓至10月合约。在期指投机盘骤降90%的情况下,套保盘将迎来首次交割。从盘面观察,周一期现市场均出现大幅波动,其中IC1509合约、IF1509合约、IH1509合约分别下跌10%、5.32%和2.04%。周二期指出现分歧,IC1509合约续跌2

.35%,上证1509小涨1.49%,沪深1509微涨0.16%,而现货市场沪深300指数则下跌3.93%。

自国家队进场救市以来,上证指数先后出现了两个阶段性底部,一个是在3373点附近,另一个是在2850点附近。前一个底部被投资者称为政策底,而后一个底部是否是市场底仍有待确认。但从技术走势上,股指长阴下破5日、10日线,昨日收盘跌破3011点的支撑,KDJ在50上方死叉,MACD红柱淡出,短线3000点面临考验,但仍不是抄底的最佳时机。申万宏源(000166,股吧)认为,当前位置并不具备反转行情的条件,短期追高仍需谨慎。最好的建仓时点是2850点,当前即使反弹也只适合交易型投资者适当参与。

总之,短期市场不确定因素较多,不宜盲目割肉抄底,尤其是短线操作,继续谨慎为宜。

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